Każdy z naszych pracowników zawsze ma w obowiązku pracować etycznie i zgodnie z przyjętymi zasadami, jest to warunek konieczny w naszej firmie. Oprócz tego współpraca pomiędzy naszym klientem a doradcą finansowym rozpoczyna się od rozmowy telefonicznej gdzie zostaje umówione spotkanie. Każdy doradca fiannsowy odbywa przynajmniej dwa spotkania ze swoim klientem na przestrzeni kilku dni, maksymalnie tygodnia. Spotkania te składają się na trzy elementy:
1. Analiza - jest to na ogół pierwsze spotkanie z naszym klientem. Podczas tego spotkania przy pomocy zeszytu informacyjnego zostaje klientowi przedstawiona informacja czym się zajmujemy oraz jakie korzyści mogą wyniknąć przy współpracy z naszą firmą. Oprócz tego mamy możliwość również bliżej poznać klienta aby sprawdzić, jak możemy mu pomóc, jakie są jego potrzeby i co można ciekawego zrobić, aby sytuacja klienta pod względem finansowym polepszyła się.
2. Doradztwo - jest to drugie spotkanie z klientem, gdzie skupiamy się na konkretnej sytuacji w jakiej klient się znajduje, np. możliwość skorzystania z oszczędzania na swoje dzieci. Podczas tego spotkania możemy klietna poznać jeszcze bliżej i podsumować jak bardzo możemy mu pomóc.
3. Serwis - jest to na ogół trzecie spotkanie bądź spotkanie drugie połączone z doradztwem. Podczas wykonywania serwisu następuje finalizacja przeprowadzonych czynności dla klienta, podczas których klient ostatecznie zdecydował się skorzystać z prodkutu, który został dla klienta zaproponowany aby poprawić jego sytuację finansową. Od tego momentu firma OVB rozpoczyna wieloletnią współpracę w tymże klientem, gdzie przynajmniej raz na rok przeprowadza się ponownie serwis, aby zweryfikować, jak bardzo zmieniła się jego sytuacja.
|
